Des prestations que vos clients peuvent choisir
Pour votre activité, les rendez-vous peuvent porter sur : diagnostic de besoin et séance de conseil. Créez vos propres prestations et indiquez le contenu inclus, la durée et le prix que vous avez définis. Ces exemples sont des idées de présentation ; ils ne constituent pas un catalogue déjà préchargé pour ce métier.
Les détails à convenir avant la visite
Avant de confirmer, précisez avec le client la question à traiter et les éléments nécessaires à l’échange. Ces éléments vous aident à proposer une durée réaliste et à éviter un rendez-vous incomplet. Si la demande sort du format prévu, utilisez la confirmation manuelle et les messages pour convenir du périmètre.
Un cadre convenu avant de se rencontrer
Précisez l’objet de la rencontre, sa durée et son lieu. Une première prise de contact permet de confirmer que le format correspond au besoin. Les échanges de réservation doivent rester centrés sur l’organisation pratique.
Le périmètre pour votre activité
Le périmètre est la prise de rendez-vous. La gestion de formation, les dossiers de suivi spécialisés, la coordination avec les aidants et les obligations propres à l’activité ne sont pas intégrés. Vérifiez que ce périmètre suffit avant d’utiliser l’outil avec vos clients.